| 標的 | 股數 | 市值 | 權重 |
| GOOGL Alphabet A |
90 股 |
$30,405 |
18.0% -1.3% |
| AVGO Broadcom |
80 股 |
$28,399 |
16.8% -0.9% |
| AAOI Applied Optoelectronics |
100 股 |
$10,106 |
6.0% -3.8% |
| CBRS Cerebras Systems |
30 股 |
$6,157 |
3.6% -1.3% |
| 現金 | — | $93,845 | 55.6% |
總資產 ≈ $168,912｜股票 44.4%／現金 55.6%
建議方向：
部位現況：股票 44.4%／現金 55.6%｜總資產 ≈ $168,912｜未實現 -$1,143（-1.5%）。
股票部位：GOOGL 18.0%｜AVGO 16.8%｜AAOI 6.0%｜CBRS 3.7%。
風險診斷：
• 集中度：股票 100% 押 AI 主題（GOOGL TPU／AVGO 客製 ASIC／AAOI 光通訊／CBRS AI 晶片）→ 同一個風險因子，同漲同跌。
• 內部集中：GOOGL＋AVGO 佔股票部位 78%。
• 優勢：現金 55.6%、未動用融資 → 緩衝充足，有子彈等回檔。
方向建議：
1. 不急加碼、維持現金水位（延續「不追高」紀律）。
2. 若要加碼 → 優先「體質＋估值相對合理」桶（CRM／WDAY／NOW）或台股 2330，稀釋純硬體 AI 風險、分散市場與幣別。
3. AAOI、CBRS 屬第二類／高波動，跌破關鍵支撐就減碼，嚴設停損。
4. 不建議動用融資（Margin BP 未用是優勢）。
5. 再平衡目標：單一持股上限 25%，目前皆未觸線。